Диалог молодого поэта с музой. Через музыку конфликт с собственным вдохновением приобретает сатирическое звучание. Опера, балет, драматический театр и клоунада – все жанры встречаются в одном спектакле, чтобы показать множество человеческих ипостасей в момент творчества. Современные басни Влада Маленко становятся поводом для исследования новой мистерии, погружая зрителя в фантазийный мир поэта.